干货分享丨2020汽车金融行业的业务探索及发展趋势

01目前汽车金融行业的基本情况

汽车金融主要方式有银行车贷,信用卡分期,汽车厂商自己的消费金融公司提供的分期,以及近几年兴起的互联网汽车金融平台。目前西方发达国家购车汽车金融渗透率普遍超过70%,但我国的渗透率只有40%左右。

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银行车贷产品优点是利率最低,可选车型也多,缺点是首付至少三成,需要办理抵质押流程,审批流程和时间较长,而且审批较为严格,而且一般还会捆绑销售让你买全险。申请车贷一般会要求你提供身份证、房产证、社保基数、银行流水等,银行会评估你的信用情况和还款能力,然后给你一个额度。如果你通过4S店来办理,4S店可能还会额外收取你一笔手续费。

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可能不同银行的信用卡可选车型有限,缺点是额度可能不大,而且手续费隐含的实际利率比较高,分期半年内较之车贷还是有优势,因为很多信用卡分期半年内有优惠,超过二年的实际成本等同甚至超过一些互联网平台,年化实际利率可能会超过12%以上,对信用审批相对来说也比较严格。

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厂家背景的汽车金融公司,包括上汽通用金融、宝马汽车金融、大众汽车金融、福特汽车金融、东风日产汽车金融等,这些公司的优势是销售渠道成熟,而且在中国汽车市场的利润大部分在生产环节,因此厂家为了促销可以拿销售利润来补贴。

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互联网汽车金融公司主要是提供的是分期服务,对贷款人的信用要求比较低,审批快,首付低至一成甚至还有平台喊出了0首付,吸引了很多急用车或者通过银行和信用卡借不出钱的用户。缺点,自然是利率比较高,因为每辆车都装有GPS,一旦逾期,马上会有催收人员把车开走,有些人会难以接受,因此产生的催收纠纷也比较多。

02行业特征和趋势

PART  01

无论是4S店还是厂商,整车利润下滑,汽车金融成为他们重要的利润点。 在整车企业中,除长安汽车(11.42, -1.19, -9.44%)、比亚迪(40.34, -4.48, -10.00%)、海马汽车(5.88, -0.65, -9.95%)、安凯客车(6.41, -0.71, -9.97%)4家车企业绩出现预增外,大多车企业绩都出现下滑,而汽车金融是作为汽车后市场以外,成为新的利润增长点。

PART  02

当前银行是最大的资金参与方。2016年平安银行汽车金融放款860亿,新车32万台,二手车7.1万台;建设银行通过信用卡分期购车放款400亿,25万台;招商应用同样的方式放款320亿,30万台;此外还有中信银行、民生银行、广发银行等总计放款超300亿元。

PART  03

汽车电商渠道打通,汽车金融产品将更加丰富。2017年第三季度,北京现代、雪佛兰、大众等品牌在各自销售汽车中金融渗透率超过50%;另一方面,互联网金融的高速发展,不同的汽车金融产品呈现在消费者面前,让汽车金融产品有了更多的想象空间。

03汽车金融产品消费人群画像

低首付的汽车分期产品其实已经属于次级贷,因此对这些平台来说需要相对高的收益来弥补风险和运营成本。毛豆新车网甚至喊出了0首付买车,更加激进,那个对平台来说风险就更高了,当年次贷危机就是0首付买房搞出来的,0首付坏账率很难控制,因为客户如果违约除了损失已经还的月供和黑征信,违约成本很低,因此搞0首付后续坏账率,催收产生的纠纷也会更多。

总结下来,在互联网汽车消金平台上分期买车,最大的价值在于首付和准入门槛低,比较适合以下几类人:

人群画像

(1)手头现金流紧张,但想买车来做为生产资料,跑运输开滴滴,收益能覆盖平台手续费成本的,或者省下的首付有其他更高回报的投资渠道;

(2)实在攒不下钱,银行和信用卡没有信贷额度,又急着买车的,比方说要结婚等;

(3)活在当下的时尚潮人,这部分人群大多是走在潮流前线的年轻人,他们大多刚步入工作,既有稳定的收入,又有超前的消费意识,对生活品质和质量有追求,他们勇于尝试新事物,但因刚工作不久手头现金不足,导致在大额消费上受限。比如买车,传统的30%甚至更高的首付比例对他们来说是一笔不小的费用;而通过“以租代购”的方式,他们可以用一成首付,甚至是一个月薪水即可获得一辆车,满足自己的出行需求。然后每个月定期还款,也能负担得起;

(4)纯“小白”用户,比如在校学生。这类人群无任何征信记录,导致银行或金融机构无法对其信用和还款能力做出判断,因此贷款被拒的可能性也比较大。而这类没有不良征信记录的人,在“以租代购”平台是有可能能够通过审核的;

(5)拥有各种福利可蹭的人,这类人群,周围各种隐性福利较多,如单位有车补,交通补贴较高等,他们可以通过“以租代购”的方式租一辆车,利用单位的高车补来还月供,一方面可以为他们提供正规发票,另一方面在租赁期满后,直接过户到自己名下,这种方式,可为其节省不少费用;

(6)精打细算的经济适用人群,这类人群占了相当大一部分比重,很明显,通过他们理性的计算,银行按揭首付30%-50%,远远高于以租代购的10%低首付,而且以租代购还可以融保险和购置税,无论怎样计算,都是以租代购划算;

(7)雷厉风行,追求高效率高质量的生活达人。他们属于对效率和便捷性有较高追求的客户。银行按揭贷款对他们来说,过程过于繁琐漫长,不仅要提供一大堆证明资料,还要漫长的周期来审核,大大延迟了提车速度。而“以租代购”,就只需提供身份证、驾驶证、信用卡即可办理,如在弹个车平台,用户只需通过支付宝线上申请,最快5分钟即可完成审批,手续简单高效,为他们节省了不少时间和麻烦;

(8)摇号屡不中的人群。因为多个城市都推行了购车摇号政策,有一部分人屡摇不中,就变成了佛系青年——“号,摇不摇,它就在那里,但不影响我开车”。“以租代购”模式,可以让没摇到号的人先开上车,后摇号。如果在租期满时,你顺利摇到了号,那你就可以将车辆过户到自己名下;若一直没摇到号,那就可以一直租车使用到摇到号为止。

(9)有心机的“霸道总裁”们,这类人群,属于高收入不差钱的主儿,他们也许是某个企业的负责人,公司月流水都可买上百辆车了,但他们并不想将车辆纳入固定资产;或者他们根本不想占有流动资金,于是选择汽车融资租赁“以租代购”模式,既可以有效减轻企业流动资金压力,又可以节约成本,优化企业固定资产结构。

04当下汽车金融面临的挑战,呈现出的发展趋势

从宏观层面来看

一是政策监管趋严,不断加强对消费信贷领域的监管,对汽车消费金融业务产生了一定的影响,但同时也为行业的规范化展提供了条件,从长期看有利于未来汽车金融行业持续健康发展。

二是我国目前的人均汽车保有量相比发达国家仍处于较低水平,未来尚有空间。一线城市汽车销量市场逐渐趋于饱和,汽车销售正逐步向低线城市甚至农村地区转移,汽车消费和汽车金融的区域下沉趋势明显。

三是消费市场的逐渐年轻化,据中国汽车流通协会发布的《2018年中国汽车市场消费报告》数据,80后、90后购车者是最主要的新车购买人群(占比为84%),年轻消费者对消费信贷的接受程度高,个性化需求明显,为汽车金融带来市场的同时对服务能力提出更高要求。

四是金融科技对汽车金融行业将起到助推作用,金融科技可协助企业强化风险控制能力、缩短业务时间与流程、优化产品定价等,提升行业效率,并将从最初的风控进一步转向消费者的服务体验的提升。

从行业层面来看

一是二手车增长快速,均为汽车金融带来了巨大的市场空间新能源汽车潜力无限。

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二手车市场发展空间大,二手车金融将成为汽车金融市场的重要主体

在新车增长率下滑甚至出现负增长的情况下,二手车销量依然不断攀升。2018年我国二手车与新车比例为0.49:1,对比2016年和2017年有了明显提升;根据凤凰网报道,2014年美国二手车与新车销量比例超过2.5:1,2015年德国二手车与新车比例为2.37:1,日本为1.45:1。对比全球汽车金融市场发达国家,中国二手车销量市场上升空间还很大。另外,随着限迁制度的放开,二手车销量还将进一步增长。

新能源汽车逆势增长,未来将成为汽车金融新的增长点

车牌限制、技术进步、环境污染等因素促进了新能源汽车的发展。2018年新能源汽车销量126万辆,占新车销量的4.5%,总交易量不大,但2013年以来维持持续增长态势,2018年增长率高达61.7%,增长潜力巨大。

 

德勤2018年6月发布的《德勤全球汽车消费者调查——亚太区全景》数据显示,中国消费者在下一辆车中更倾向于使用混合动力的比例超过50%,高于日本、韩国等亚洲其他国家,将会进一步促进中国新能源汽车的销售。同时,国家从提高新能源汽车高贷款比例、补贴、双积分政策等多方面鼓励新能源汽车的发展。亿欧智库认为,新能源汽车未来将成为汽车金融新的增长点。

二是汽车金融行业内公司之间加强了合作,通过优势互补,强化各自优势,在有能力的范围内尽可能的拓展公司的产业链,全产业链公司生态化程度较高,更有竞争优势。